A股尾盘异动！
7月22日，临近A股收盘，三一重工、中联重科等工程机械龙头股突然暴力拉升。其中，三一重工一度触及涨停。截至收盘，工程机械板块整体涨幅超过6%，铁建重工、厦工股份、山河智能等超10只个股涨停，三一重工涨近9%，中联重科涨近8%。
从盘面来看，今日A股再度走强，三大指数均创年内新高。雅江水电站概念股继续大涨，板块指数涨幅超过11%。东方电气、中国电建、中国能建、高争民爆、华新水泥、西藏天路、保利联合、中铁工业等近10只相关概念股，连续2个交易日一字涨停。
钢铁板块也是这个“超级”水电工程的直接受益者。午后，钢铁股延续强势，西宁特钢、柳钢股份等涨停。西部大基建板块午后也集体异动，中国交建直线涨停，北新路桥、新疆交建等纷纷跟涨。
如今，A股市场各大板块“遍地开花”，这一火热行情还能持续多久？
尾盘异动
7月22日，临近A股尾盘时分，工程机械板块突然发力，截至收盘，铁建重工、柳工、厦工股份、山河智能、五新隧装、国机重装、南方路机等10多只个股涨停，龙头股三一重工涨近9%，中联重科涨近8%。
当天午间，中联重科在互动平台表示，作为国家重大战略项目，雅鲁藏布江下游水电工程总投资额约1.2万亿元，在建设过程中对于工程机械设备需求的拉动会起到积极作用。根据水电工程特点，预计项目对土方机械、混凝土机械、起重机械、基础施工机械、隧道掘进机械等设备有较大需求。
东吴证券指出，以1.2万亿元总投资规模测算，雅鲁藏布江下游水电工程对工程机械的拉动作用约为1000亿—1500亿元。雅江项目位处西藏林芝市，平均海拔3000米以上，高寒环境下柴油燃烧性能差、保养成本高，电动化&无人化工程机械有望成为主流选择，带来更高的单台设备价值量，所以实际市场规模会高于预期规模。
太平洋证券表示，考虑到上述工程体量的庞大，将直接带动工程机械的需求，同时其高海拔、地质复杂等特殊环境，也将对工程机械的性能要求极高，利好行业龙头企业。国泰海通证券认为，工程开工后，有望持续拉动工程机械行业需求。另外，工程机械行业国内周期性复苏，出口景气度结构性改善，随着逆周期政策的逐步发力，行业景气度有望持续改善。
钢铁股集体走强
最近两天，钢铁板块也持续走强。午后，钢铁股涨幅进一步扩大，西宁特钢、柳钢股份、方大特钢涨停，八一钢铁、华菱钢铁、重庆钢铁等纷纷拉升。
中信建投表示，雅鲁藏布江下游水电工程总投资超1.2万亿元，装机容量达7000万至8100万千瓦，相当于3座三峡、5座白鹤滩，项目建设周期为10年。该项目将刺激建筑用钢消费。三峡工程主体建筑物土石方挖填总量约1.25亿立方米，混凝土浇筑量2643万立方米，钢材59.3万吨（金结安装占28.08万吨），预计雅鲁藏布江下游水电工程耗钢量超过200万吨。
另外，7月18日，工信部在国新办新闻发布会上表示，钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。
民生证券表示，参照上一轮稳增长方案的内容，本轮方案或将再次从供需两端出发，改善行业的竞争格局，超低排放改造、极致能效或将成为本轮方案的有力抓手。同时，中钢协也提出，坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争。在稳增长、“反内卷”等政策的推动下，尾部产能面临竞争压力，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。
信达证券表示，未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具有结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会，维持钢铁行业“看好”评级。
中国交建直线涨停
午后，部分大基建概念股大幅拉升，中国交建直线涨停，北新路桥、新疆交建、中国中铁、中国铁建等纷纷跟涨。
中信建投指出，雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，是西藏年总投资金额的6倍，对拉动西部基建开发、推进清洁能源建设和水电开发具有重大意义。上述工程体量大、难度高，约为2024年我国全年水利投资的88.7%，预计水利水电建设、隧道掘进/盾构、民爆、电力设备、地基处理、建材等多方面企业均受益。
华泰证券表示，雅鲁藏布江下游水电工程项目的实施，将有望增加水电基建工程施工，并带动当地水泥、减水剂及民爆等产业链细分材料需求；而考虑该项目的工程技术高难度及材料准入高标准，有望受益的龙头企业将更加集中。此外，该类国家战略重点工程将创新使用更多材料及工法，有望带来地基处理、功能性材料等新增需求。
国投证券也指出，上述工程作为国家级战略项目，涉及水电建设、基础设施建设、特高压输电、设备制造、民爆、水泥建材供应等多个产业链环节，其开工建设将带来上下游产业链需求逐步释放，建议关注产业链投资机会。
今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策，“两重”项目开工建设扎实推进，更多实物工作量加快形成，基础设施投资实现稳健增长。同时，有关部门也表示，中国的政策“工具箱”丰富，也在加强政策储备，会根据市场变化适时推出。此外，年初至今地方政府新增专项债发行同比高增，截至7月20日，地方政府新增专项债发行规模2.39万亿元，随着专项债逐步落实到项目，实物工作量加快形成，预计全年基建投资有望保持稳健增长。
校对：吕久彪
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